2025 국내 ETF 운용사 TOP7 삼성자산운용 vs KB vs 한국투자 vs 신한.. 수익률, 시장 점유율, 성적표 총정리

2025 국내 ETF 운용사 TOP7 성적표 총정리

 

삼성자산운용 vs KB vs 한국투자 vs 신한... ETF 운용사 순위/시장점유율/운용자산/수익률 분석

---

 

 

ETF 운용사 순위와 2025 상반기 성적표

 

2025년 상반기 국내 ETF(상장지수펀드) 운용업계는 시장 점유율과 수익률 모두에서 극명한 온도차를 보이고 있습니다. 투자자들이 실전 전략을 짜기 위해 반드시 체크해야 할 운용사별 핵심 성적표와 비교 데이터를 아래에서 모두 공개합니다.

 

1. 2025 ETF 운용사별 시장 점유율 & 운용자산 TOP7

순위	운용사	시장 점유율(%)	운용자산(억원)	경쟁력 요약
1	삼성자산운용	38.65	738,647	Kodex시리즈, 초저보수(0.0062), 지수추종 경쟁력
2	미래에셋자산운용	33.98	649,338	TIGER, 성장테마, 글로벌 확장
3	한국투자신탁운용	8.05	(자세한 수치 미공개)	테마 ETF, AI, KPOP 등 트렌드 반영
4	KB자산운용	7.83	-	저보수 전략, RISE테마, 수소경제 선도
5	한화자산운용	-	-	PLUS 방산, 고수익 테마 특화
6	신한자산운용	-	-	금융지주 고배당, 종목 다각화
7	타임폴리오자산운용	-	-	액티브테마, 최근 부진

※ 상위 2개사(삼성자산운용 Kodex·미래에셋자산운용)의 시장 점유율이 전체의 70% 이상을 차지하며 양강 체제를 견고히 하는 구조입니다.

---

 

 

ETF 운용사 시장 점유율 변화 분석

최근 3년간 시장 구조를 살피면, 내실형 저비용 “지수 ETF”를 내세운 리딩사와 신흥 테마 ETF에 강점을 둔 후발주자 간 교차 성장이 두드러집니다.

• 삼성자산운용은 38.65%로 여전히 1위. KODEX 200, KODEX 2차전지산업, 초저보수 대표 ETF 강화.
• 미래에셋자산운용은 방산, AI, 우주항공 등 신산업 테마 ETF 상품으로 강하게 점유율 확대.
• KB자산운용, 한화자산운용 등은 개별섹터(수소, 방산) 관련 ETF로 틈새시장을 파고드는 전략.
• 한국투자신탁운용 역시 글로벌 테마와 K-콘텐츠(음악방송, KPOP 등)로 차별화.

이처럼 시장 구조가 패시브 초저보수와 테마형 높은 수익률 양쪽 축으로 재편되는 추세를 보이고 있습니다.

---

 

 

ETF 운용사 성장률 비교 2025

6개월 테마 ETF 수익률 현황

운용사별 대표 ETF 2025년 상반기 실적은 다음과 같습니다.

 

운용사	대표 ETF	6개월 수익률	비고/핵심 포인트
삼성자산운용	KODEX 200	+31.45%	대형주 분산코어, 저비용
삼성자산운용	KODEX 2차전지산업	+9.98%	2차전지 집중, 변동성 대응
미래에셋자산운용	TIGER 미국나스닥100	+23.38%	해외 기술주 성장
미래에셋자산운용	TIGER K방산&우주	+155.19%	방산테마 압도적 성장, 테마 변동성 주의
KB자산운용	RISE 수소경제테마	+41.81%	신성장 에너지, 수소경제 테마 주도
한화자산운용	PLUS K방산	+138.11%	K방산 테마, 단기성과 최상위
신한자산운용	SOL 금융지주플러스고배당	+48.31%	고배당주 집중, 리스크 완화용
한국투자신탁운용	ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE	+47.55%	글로벌 반도체 강세, AI 연계 기대
타임폴리오자산운용	타임폴리오 주요 ETF	-2.81%	액티브 운용 변동성 리스크

 

방산, 수소, 반도체, 고배당 등 트렌드 ETF가 절대적 성과를 보이고 있으며, KODEX 시리즈는 초저보수 전략과 코스피 지수 연동 등으로 지속성장 기반을 유지하고 있습니다.

---

 

 

한국 ETF 운용사별 수익률 최상위 분석

 

신흥 섹터·테마형 ETF의 기록적 수익률이 두드러집니다. 한화·미래에셋·KB운용사가 주도.

• 테마형 ETF 투자에서 중요한 점은 “변동성이 극심하다”는 점입니다. 예를 들어, 방산 ETF는 6개월 최대 155%를 기록했으나, 특정 이벤트 종료시 급락 위험도 내포합니다.
• 반면, KODEX 200, S&P500 등 대표지수 ETF는 장기적 꾸준함과 변동성 방어에 탁월합니다.

투자 전략별로 변동성 선호/안정성 선호에 따라 선택지가 달라집니다.

---

 

 

ETF 운용사별 운용자산 규모 및 성장률

2025년 국내 ETF 운용자산은 삼성자산운용(738,647억원)이 압도적 우위를 보이며, 미래에셋자산운용(649,338억원)은 글로벌 TOP12로 도약 중입니다.

• KB·한화·신한·한국투자 등도 개별 상품군별로 아이덴티티를 강화하며 후발주자로서 성장 폭을 키우고 있습니다.

 

운용사별 경쟁 주요 특징

• 초저보수 경쟁 심화:
  0.01% 미만 ETF가 ‘기본값’이 되어 고객 유치와 장기투자 유인에 효과적.
• 테마형 ETF ‘변동성 베팅’ 지속:
  고수익 기대하던 투자자들이 2차전지·방산·수소·고배당 영역에 활발히 진입.
• 패시브 vs 액티브 구도:
  액티브 ETF는 변동성·성과 편차 심화로 단기 성과 불확실.
  반면, 지수 ETF(패시브)는 안정성과 꾸준한 성장 보장.

---

 

 

2025 실전 투자자 위한 전략 및 실행 포인트

1. “지수 패시브+테마형 포트폴리오” 혼합전략

• 지수 ETF(KODEX 200, S&P500 등)는 핵심자산으로, 장기 안정성을 확보하세요.
• 테마형 ETF(방산·수소·고배당 등)는 포트폴리오 수익률 극대화·업사이드 대응에 부분배분이 효과적입니다.

 

2. 운용사별 강점 ETF 분산 투자

• 삼성자산운용 KODEX 시리즈, 미래에셋 TIGER, KB RISE, 한화 PLUS 방산 등
  주력상품별 ‘톱 플레이어’ ETF로 분산하면 시장 주도성과 신성장 쟁점을 모두 잡을 수 있습니다.

 

3. 보수·수수료도 고려

• 대표지수 ETF는 0.01% 미만 초저보수, 테마형은 다소 높은 경우에도 장기성과를 따져봐야 합니다.

---

 

 

전략 효과 및 기대이익 정리

• 시장점유율이 높은 운용사는 ETF 유동성이 풍부하고, 비용경쟁력에서 유리하여 단기/중장기 투자에 모두 적합.
• 테마형 ETF는 강한 수익률 추구와 위험분산 및 성장성 실적을 동시에 기대할 수 있습니다.
• ETF 선택 시, 운용사별 경쟁력·보수수준·실적 3가지를 반드시 점검한다면, 2025년 ETF 시장의 구조적 변화 속에서도 안정적이고 공격적인 수익 실현이 가능합니다.

---

 

결론

 

2025년 상반기 ETF 운용사 순위 및 수익률 비교에서 삼성자산운용과 미래에셋자산운용의 양강 체제가 뚜렷하게 부각되고 있습니다.
트렌드 섹터에 빠르게 대응하는 테마 ETF와, 초저보수 안정형 지수 ETF의 조합이 실전 투자자의 유의미한 전략이 될 것입니다.
ETF 운용사별 시장 점유율, 수익률, 성장률 세 가지 데이터를 꼭 따져보고, 지금 바로 자신에게 맞는 ETF 포트폴리오 업그레이드를 실천해 보세요.

 

 

25년 7월 최신 연금 투자 가능한 ETF 종류 총정리 - 국내 vs 미국

 

연금계좌에 담을 인공지능 AI ETF 추천 및 절세 방법은?

 

2025 미국 ETF 수익률 순위 투자 조합 전략, 실전 포트폴리오 대공개

 

 

 

2025년 국내 ETF 산업 주요 트렌드는 무엇인가요?

2025년 국내 ETF 시장은 초저보수 지수 ETF와 테마형 고수익 ETF 양강 구조가 명확히 부각됩니다. 삼성자산운용과 미래에셋자산운용이 시장점유율 70% 이상을 차지하고 각종 테마 ETF가 높은 성장률을 보였습니다.

주요 ETF 운용사의 최근 운용자산(AUM) 성장률과 수익률은?

삼성자산운용은 약 73조 원, 미래에셋자산운용은 64조 원을 운용하며 각각 30% 이상의 성장률과 안정 성과를 보였습니다. KB·한화 등은 테마 ETF 중심으로 단기 수익률이 크게 상승했습니다.

실전 투자자 입장에서 어떤 ETF 포트폴리오 전략이 효과적인가요?

지수 패시브 ETF(KODEX, S&P500 등)를 중심 자산으로 안정성을 확보하고, 방산·수소·반도체 등 테마형 ETF를 부분 배분해 수익성과 업사이드 기회를 동시에 노리는 혼합전략이 2025년 투자에 효과적입니다.